Действие происходит в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает чувства к своей учительнице Хине Татибане, но она не отвечает ему взаимностью. Чтобы отвлечься, Нацуо соглашается на свидание с девушкой по имени Руи, которая оказывается младшей