Действие происходит в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает чувства к своей учительнице Хине Татибане, но она не отвечает ему взаимностью. Чтобы отвлечься, Нацуо соглашается на свидание с девушкой по имени Руи, которая оказывается младшей

Шэнь является лидером религиозного культа, базирующегося в горных пещерах. Его вызывают на поединок Цяо — соперник, стремящийся устранить Шэня для получения власти. Во время схватки на отвесной скале Цяо сбрасывает Шэня в пропасть, считая себя победителем. Янь, отшельник,