Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одиночка с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, чтобы изолироваться от общества. Старшая дочь Юки положительно воспринимает переезд, в то время как младший сын Амэ проявляет меньший энтузиазм. Семья приобретает дом с земельным участком, требующим сельскохозяйственных работ для обеспечения проживания.

Дети посещают местную школу, но с возрастом у них начинают проявляться волчьи черты. Выясняется, что их отец был оборотнем, способным превращаться в волка, что было известно только матери и детям. Однажды отец не возвращается домой после очередной трансформации.

При поисках пропавшего супруга мать обнаруживает тело волка в придорожной канаве, которое увозит мусоровоз. Это событие подтверждает гибель отца и значительно усложняет жизнь семьи, вынужденной самостоятельно справляться с трудностями деревенского быта и скрывать свою особенность.