Принц тенниса: Два самурая, первая игра

Ёсики и Хикару с детства живут в уединённой деревне, где у них нет других сверстников. Их дружба формируется в условиях изоляции, что делает их отношения особенно тесными. Однако летом Ёсики начинает замечать изменения в поведении Хикару. Внешне друг остаётся прежним, но между ними возникает эмоциональная дистанция. Ёсики приходит к выводу, что с Хикару происходит что-то необъяснимое.

Когда Ёсики решается выразить свои подозрения, Хикару демонстрирует пугающую трансформацию. Его облик искажается, приобретая потусторонние черты. В изменённом состоянии Хикару угрожает убить Ёсики, если тот не примет его новую сущность. Вслед за угрозами следует неожиданное признание в любви, которое ставит Ёсики перед сложным моральным выбором.

Несмотря на шок, Ёсики пытается восстановить связь с другом, одновременно анализируя произошедшее. Параллельно в деревне начинают происходить странные события, нарушающие привычный уклад жизни. Эти происшествия создают дополнительное напряжение в и без того сложной ситуации между главными героями.