Космический линкор Ямато

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно магическим традициям, следующим этапом для неё становится выбор фамильяра — существа, которое будет сопровождать её в дальнейшей практике. В отличие от большинства выпускников, выбирающих животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. После первоначальных сомнений он соглашается на роль фамильяра, поскольку отказ грозит ему магическим проклятием. Согласно условиям, в случае несогласия он должен превратиться в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, которое предсказывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять свою новую роль и поддержать Нико в подготовке к предстоящим испытаниям.