Долой безделье!

Цзи Юнь Хэ, мастер демонов, проживает в Долине Демонов, где занимается исследованием окружающего мира и противостоянием враждебным демоническим существам. В ходе своей деятельности она встречает мермана по имени Чан И, который появился в долине по приказу принцессы Шун Дэ. Эта встреча является частью плана правительницы, поручившей Цзи Юнь Хэ обучить мермана человеческой речи и преобразовать его физическую форму.

Для выполнения приказа главная героиня обращается за помощью к своему приёмному брату Линь Хао Цину, однако получает отказ due to их давнего конфликта. Столкнувшись с необходимостью самостоятельного решения задачи, Цзи Юнь Хэ проводит время с мерманом, в процессе чего между ними развиваются романтические чувства.

Ситуация требует от главной героини принятия решения между выполнением королевского приказа и защитой отношений с мерманом. Ей предстоит определить приоритеты: собственная свобода или сохранение возникшей эмоциональной связи.