Исток

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. В отличие от сверстников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства Морихито.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. После первоначальных сомнений он соглашается стать фамильяром, узнав о последствиях отказа. Согласно магическим правилам, отклонение предложения приведёт к превращению его в гибридное существо с чертами коровы и тигра.

Дополнительным фактором становится магическое пророчество, предсказывающее крупную катастрофу, с которой Нико столкнётся в течение следующего года. Это предсказание определяет необходимость скорейшего оформления магического союза между ведьмой и фамильяром для подготовки к предстоящим испытаниям.