Фантастические дети

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. После первоначальных сомнений он соглашается на роль фамильяра, поскольку отказ грозит магическим проклятием. Проклятие должно превратить его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, предсказывающим, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять свою новую роль.