Сага войн Преисподней: Дисгая

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно правилам, следующим этапом её становления как ведьмы является выбор фамильяра — магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. Первоначально он выражает несогласие с новой ролью, но вынужден принять предложение Нико из-за магических последствий отказа. В случае отказа Морихито ожидает превращение в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, предсказывающим, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито согласиться стать фамильяром, поскольку его роль может оказаться ключевой в предстоящих событиях.