Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, между учениками которых существует академическое и спортивное соперничество. Однако социальная структура города основана на скрытом сосуществовании различных групп: часть учащихся принадлежит к кланам вампиров, другие являются оборотнями. Их противостояние выходит за рамки обычной школьной конкуренции и регулируется сложной системой союзов, негласных договоренностей и периодических конфликтов.
Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установленный баланс. Её статус обычного человека вызывает повышенное внимание и настороженность среди сверстников, скрывающих свою истинную природу. За ней устанавливается наблюдение, её действия изучаются, а мотивы появления в этом месте подвергаются проверке. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: обнаружение следов ритуальной активности возле заброшенных храмов, случаи исчезновения людей и неконтролируемые вспышки агрессии у некоторых обитателей.
Расследование этих происшествий указывает на присутствие в Риверфилде сил, не относящихся к известным кланам вампиров или оборотней. Эти события создают дополнительную напряженность, заставляя различные фракции пересматривать свои позиции. Действия Сухи и её взаимодействие со скрытым миром начинают влиять на хрупкую динамику власти в городе, где каждое решение может иметь последствия, выходящие за пределы школьной территории.
