Ангелы смерти

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно магическим традициям, следующим этапом становится выбор фамильяра — существа, которое будет сопровождать её в дальнейшей практике. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. После первоначальных сомнений он соглашается на роль фамильяра, поскольку отказ грозит магическим проклятием. Согласно условиям, в случае несогласия Морихито должен превратиться в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, предсказывающим, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на необходимость сотрудничества между Нико и Морихито для преодоления будущих испытаний.