Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история следует за персонажем по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру с целью найти место под названием «Небеса». На их пути регулярно возникают

Ренако, застенчивая школьница, переводится в новую среднюю школу с целью построить спокойные дружеские отношения. Среди учеников она знакомится с Мэй, уверенной в себе девушкой, которая совмещает учёбу с работой модели. Постепенно их общение перерастает в близкую дружбу, что