Рудо проживает в закрытом городе, расположенном над гигантской пропастью. За пределами поселения находится глубокая расщелина, куда сбрасывают отходы и людей, признанных виновными в преступлениях. После обвинения в убийстве приёмного отца Регто, который был его единственным

Момо Аясе переживает депрессию после отказа. Во время прогулки она встречает мальчика, подвергающегося насмешкам сверстников. Его просьба о помощи побуждает Аясе предложить поддержку. Мальчик увлекается оккультизмом и предполагает общность интересов, но Аясе отвергает его

Япония регулярно подвергается нападениям крупных существ под названием кайдзю, вызывающих разрушения городов. Для противодействия угрозе созданы Силы обороны, состоящие из профессиональных военных. Тридцатидвухлетний Кафка Хибино с детства стремился присоединиться к силам