В мире существует давнее противостояние между рыцарями, защищающими человеческие земли, и демонами. Молодой Хаочен стремится стать рыцарем, для чего проходит подготовку в качестве оруженосца. Во время тренировки в лесу он обнаруживает девушку, на которую нападают демоны-волки.