Элейна, молодая девушка, в детстве читала книгу "Приключения ведьмы Ники" и решила повторить путь её автора. Она пообещала матери посетить разные страны, достичь известности и стать ведьмой, превосходящей других магов. Спустя годы Элейна реализовала своё намерение,

Момо Аясе переживает депрессию после отказа. Во время прогулки она встречает мальчика, подвергающегося насмешкам сверстников. Его просьба о помощи побуждает Аясе предложить поддержку. Мальчик увлекается оккультизмом и предполагает общность интересов, но Аясе отвергает его