Шиничи Тиаки занимает должность главного дирижера в возрожденном оркестре Ру-Марле, что повышает его известность в музыкальной среде. Мегуми Нода, известная как Нодамэ, продолжает обучение в Парижской консерватории, развивая карьеру пианистки. Между ними возникает напряжение

Макото Ханаоки, ученик старшей школы, практикует переодевание в женскую одежду как форму самовыражения. Он сохраняет дистанцию с окружающими из-за их непонимания и избегает конфликтов. Его привычный уклад меняется при появлении Саки Аои, ученицы младшего класса, которая