Действие происходит после завершения Четвёртой войны Святого Грааля. Главный персонаж Уэйвер Велвет, участник конфликта, получает назначение на пост лорда Часовой башни под именем Эль-Мелой II. Его первоначальной задачей становится возвращение в Ассоциацию магов для наведения