В мире, где рыцари традиционно защищают человеческие земли от демонов, молодой Хаочен стремится стать воином. Он проходит подготовку в качестве оруженосца, чтобы приобрести необходимые навыки. Во время тренировки в лесу он обнаруживает девушку, на которую нападают демоны-волки,

В результате эпидемии вируса "Апокалипсис" страна перешла под контроль организации GHQ. На аннексированных территориях действует военное положение. Гражданам навязывается модель поведения, требующая полного подчинения системе. Инакомыслящие устраняются под предлогом