В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение между "Реальным Лондоном", где обычные люди не видят драконов, и "Иным Лондоном" - скрытым районом, где

Пятнадцатилетний Нэку Сакураба ведет обычную жизнь, лишенную значительных событий. Очнувшись в незнакомом районе города, он обнаруживает, что стал невидимым для прохожих, которые проходят сквозь него. В руках у него оказывается телефон с сообщениями от «жнецов», где указано, что

Шиничи Тиаки становится главным дирижером восстановленного оркестра Ру-Марле, что повышает его известность в музыкальной среде. Мегуми Нода, известная как Нодамэ, продолжает обучение в Парижской консерватории, развивая карьеру пианистки. Между ними возникает напряжение,

Второй сезон развивает события в мире, где большая часть населения была уничтожена неизвестным вирусом. Выжившие, преимущественно дети, находятся под контролем вампиров, которые установили власть над городами. Детей размещают в специальных учреждениях, где они выполняют задания