Сюжет сосредоточен на профессиональном преступнике Арсене Люпене III, который занимается поисками зашифрованного дневника, связанного со Второй мировой войной. Документ содержит информацию, представляющую историческую ценность, и защищен сложной системой шифров. Параллельно

Нэчжа родился в деревне с предрассудками и страхом перед необычным. С рождения он обладал способностями к речи, письму и физической силой. Его грубый характер и сверхъестественные умения вызвали отторжение у жителей. В ответ на их недоверие Нэчжа проявлял ярость и презрение.