После того как его сестра была превращена в демона, Тандзиро Камадо принимает решение найти виновника и вернуть ей человеческий облик. В ходе поисков он встречает опытного мечника, который объясняет ему, что для борьбы с демонами требуется специальная подготовка и оружие. Мечник

В 1948 году в послевоенном Токио Канна Кусакабэ переводится во второй класс старшей школы. Город восстанавливается после разрушений, сохраняя контрасты между повседневной жизнью и последствиями войны. Вскоре после начала учёбы Канна сталкивается с серией необъяснимых событий,

В альтернативной версии 1914 года гибель эрцгерцога Фердинанда спровоцировала международный кризис. В этих условиях Александр, внебрачный сын эрцгерцога, избежал покушения и скрывается от преследователей. Он использует боевой мех "Циклоп" — механизированный костюм,