После гибели в битве с тёмными силами рыцарь возрождается в теле детёныша бегемота — одного из могущественных существ этого мира. Однако его новая форма обладает неожиданными особенностями, визуально напоминающими домашнюю кошку. Ситуация усложняется, когда эльфийка-авантюристка