В альтернативной версии 1914 года гибель эрцгерцога Фердинанда спровоцировала международный кризис. В этих условиях Александр, внебрачный сын эрцгерцога, избежал покушения и скрывается от преследователей. Он использует боевой мех "Циклоп" — механизированный костюм,

Макото Ханаоки, ученик старшей школы, практикует переодевание в женскую одежду как форму самовыражения. Он сохраняет дистанцию с окружающими из-за их непонимания и избегает конфликтов. Его привычный уклад меняется при появлении Саки Аои, ученицы младшего класса, которая