Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время опоздания в школу она встречает Цунаги, зверочеловека, переведенного в ее учебное заведение в рамках программы интеграции. Эта встреча приводит Мари в замешательство, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, обладающим физическими отличиями от обычных людей.
По мере взаимодействия с Цунаги Мари начинает замечать не только его силу и необычные черты, но и проявления доброты и заботы в его поведении. Его внимание к ней способствует постепенному сближению, и Мари осознает растущую симпатию, основанную на его внутренних качествах и способности проявлять чуткость.
Отношения Мари и Цунаги сталкиваются с препятствиями со стороны одноклассников, которые выражают неодобрение их дружбой. Ситуация обостряется, когда группа учащихся запирает пару в складском помещении. В этой ситуации Цунаги, защищая Мари, обнимает ее и произносит фразу о том, как она приятно пахнет, что усиливает их эмоциональную связь.
