Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический правитель Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для дополнительной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. После завершения подготовки он пробудился, обнаружив себя в теле десятилетнего мальчика, лишившись при этом своих физических и магических способностей.

Леониса обнаружила Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она взяла его под свою опеку и помогла покинуть место заключения. Демон вынужден был скрывать свою истинную природу, приняв роль младшего брата Лизелии.

Леонис столкнулся с кардинально изменившимся миром, где человечество достигло технологического прогресса, построило крупные города и разработало неизвестные ему ранее механизмы. Лизелия взяла на себя задачу помочь ему адаптироваться к новым условиям, в то время как Леонис пытается найти способ восстановить свои силы и первоначальный облик.