Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг, обладая способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Он расследует преступления, связанные с нарушениями границы между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. Его методы вызывают недоверие у жителей города, которые считают его угрозой. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в её семейном поместье.
Город производит на Линн странное впечатление: улицы кажутся искажёнными, а поведение горожан указывает на наличие общей тайны. В это время Арне начинает расследование серии убийств, которые происходят в ночи красной луны. Жертвы исчезают без следа, а на местах преступлений остаются следы, указывающие на нечеловеческое вмешательство. Линн случайно становится свидетельницей одного из таких нападений.
Осознавая опасность ситуации и невозможность справиться самостоятельно, Линн вынуждена обратиться за помощью к Арне Нойнтоте. Их сотрудничество начинается на фоне расследования, которое постепенно раскрывает более глубокие связи между происходящими убийствами, искажённой реальностью Люгенберга и прошлым самого детектива.