Пугюру

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно правилам, следующим этапом становления ведьмы является выбор фамильяра — магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает нестандартное решение. Она предлагает стать своим фамильяром другу детства Морихито.

Однако Морихито оказывается гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. После первоначальных сомнений он соглашается на роль фамильяра, поскольку отказ повлечёт за собой магическое проклятие. Согласно условиям, в случае несогласия он превратится в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Дополнительным фактором становится магическое пророчество, предсказывающее, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание влияет на решение Морихито принять свою новую роль, поскольку его участие может потребоваться для предотвращения угрозы.