Метрополис

В горной местности расположена деревня Кодоно, где проживает девушка Ицукехиме. Она выполняет обязанности смотрительницы местного храма. Рядом с ней постоянно находится мечник Джинт, который обеспечивает её безопасность. Спокойная жизнь в деревне нарушается, когда жители начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалёку. По просьбе общины Джинт отправляется к существу, чтобы прекратить его бесчинства.

При встрече с демоном между ними завязывается неожиданный диалог. Вместо конфронтации демон начинает рассказывать Джинту о будущем взаимоотношений людей и демонических существ. Согласно его словам, в скором времени обе расы получат способность к путешествиям во времени. Повествование начинается с эпохи Эдо и постепенно доходит до современных событий, раскрывая детали предстоящего развития.

Выслушав демона, Джинт начинает сомневаться в правильности своих первоначальных намерений. Он приходит к выводу, что уничтожение демона может повлиять на будущее, где возможно совместное процветание людей и демонических существ. Перед мечником встаёт выбор между выполнением долга перед деревней и сохранением потенциально благоприятного варианта развития событий.