Гандалла: Король пылающей пустыни

Главные персонажи предыдущего сезона официально становятся парой. Старшая сестра оставляет Рикку на попечение Юты и переезжает в Италию. При этом организация Ревнителей морали сталкивается с проблемами, связанными с хранителями мрачного пламени. Дэкомори переходит в старшую школу и присоединяется к местному клубу, а Макото начинает экспериментировать с внешним видом из-за новых романтических чувств.

Нибутани, попробовав себя в театральном кружке, решает баллотироваться на пост президента Совета. Недалеко от Юты селится его давняя знакомая ведьма Сатонэ, которая начинает рассматривать Рикку как соперницу. Одновременно силы света готовят скрытое нападение, что вынуждает членов клуба готовиться к ответным действиям на территории Совета.

Конфликты между персонажами обостряются, а логическое восприятие событий постепенно нарушается. Развитие ситуации зависит от того, смогут ли герои найти решение возникающих противоречий и кто окажется прав в итоге.