Несокрушимый предок пути меча

В историческом Лондоне значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение между Реальным Лондоном, где обычные люди не видят драконов, и Иным Лондоном, где существует организация по разведению и защите этих созданий. Данная структура позволяет минимизировать контакты между людьми и драконами.

Основным правилом Иного Лондона является полный запрет на взаимодействие обычных людей с драконами. Право работать с этими существами имеют только чародеи и ведьмы, а нарушителям грозит столетнее заключение или смертная казнь. Главные героини Ноэль Нихаси и Нини Спангл являются ведьмами, чьи обязанности ограничиваются уходом за драконами.

Сюжет развивается когда происходит нарушение основного правила - обычный человек вступает в контакт с драконом. Для расследования этого инцидента назначаются Ноэль и Нини. Их задача состоит в выяснении обстоятельств произошедшего и принятии соответствующих мер согласно установленным правилам.