Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. В ходе магического ритуала по запечатыванию демона происходит сбой, в результате чего она перемещается в прошлое. Из-за магической ошибки Повелительница Демонов приобретает детский облик и получает имя Мао.

Мао принимает решение инфильтрировать Школу Приключений в роли преподавателя. Её цель заключается в предотвращении трансформации Юлии в Героиню путём манипуляции событиями. Юлия, ещё не осознающая своего предназначения, начинает испытывать подозрения относительно новой учительницы, хотя не может определить их причину.

Конфликт между персонажами перемещается в школьную среду, где Мао пытается действовать скрытно. В процессе её планы осложняются неожиданными проявлениями магических способностей у Юлии и её окружения. Группа учащихся постепенно замечает аномалии в происходящих событиях и начинает расследование.