Пустынная крыса

В горной местности расположена деревня Кодоно, где проживает девушка Ицукехиме. Она выполняет обязанности смотрителя местного храма. Рядом с ней находится мечник Джинт, который обеспечивает ее безопасность. Спокойная жизнь в деревне нарушается, когда жители начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалеку. По просьбе общины Джинт отправляется к демону, чтобы прекратить его бесчинства.

При встрече с демоном между ними начинается неожиданный диалог. Демон сообщает Джинту информацию о будущем человечества и демонических существ. Согласно его словам, в скором времени обе расы получат способность к путешествиям во времени. Повествование демона охватывает исторические периоды, начиная с эпохи Эдо и заканчивая современностью.

После разговора с демоном у Джинта возникают сомнения относительно правильности действий своего народа. Он рассматривает возможность того, что уничтожение демона может негативно повлиять на будущее, где возможно совместное процветание людей и демонических существ. Перед мечником встает выбор, от которого зависит дальнейшее развитие событий.