Элис

Действие происходит в 1983 году. Кэйити Маэбара переезжает в деревню Хинамидзава и переводится в местную школу. Он постепенно знакомится с группой одноклассников: Рэной Рюгу, старостой класса Мион Сонодзаки, её сестрой-близнецом Сион, а также с младшими ученицами Рикой Фурудэ и Сатоко Ходзё. Вскоре Кэйити узнаёт о ежегодном фестивале «Ватанагаси», который проводится в честь местного божества Оясиро-сама.

От своих новых знакомых Маэбара получает информацию о том, что в день фестиваля регулярно происходят исчезновения людей и убийства. Расследования полиции не приносят результатов, что укрепляет среди жителей веру в существование проклятия Оясиро. После праздника обнаруживаются тела фотографа Дзиро Томитакэ, который скончался от повреждений горла, и медсестры Миё Такано с признаками ожогов.

Кэйити начинает замечать изменения в поведении Рэны Рюгу. Её манеры и речь становятся нехарактерными, что вызывает у него настороженность. Маэбара принимает решение ограничить общение с Рэной, пытаясь понять причину произошедших перемен.