Саэ и Коки являются друзьями с раннего детства. Они проживали на одной улице, вместе посещали детский сад, начальную и среднюю школу. В период обучения в средней школе Саэ стала отмечать изменения во внешности и поведении Коки: он стал выше ростом, у него появился уверенный голос и спокойная манера общения. Постепенно она осознала, что её восприятие Коки перестало быть исключительно дружеским.
Саэ продолжает скрывать свои чувства, наблюдая за Коки со стороны. Он остается популярным среди одноклассников благодаря участию в школьных мероприятиях и отзывчивому характеру. Иногда Саэ замечает признаки возможной взаимности, но в другие моменты их общение сохраняет прежний дружеский характер. Вместе они переходят в старшую школу, где социальные отношения между учениками усложняются.
В новой школьной среде Саэ регулярно оказывается в ситуациях, требующих выбора между сохранением текущих отношений и признанием в своих чувствах. Между ней и Коки появляются невысказанные мысли, новые знакомые и испытания, проверяющие их дружбу. Параллельно Саэ пытается определить, изменилось ли отношение Коки к ней за время их общения.
