Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома принимает предложение работать в школе, расположенной в отдалённом горном районе. Его решение связано с желанием избегать социальных контактов и начать жизнь заново. По прибытии он узнаёт, что учебное заведение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и других рас. Целью обучения является их последующая интеграция в человеческое общество.

В классе оказываются ученицы с различными особенностями, обусловленными их происхождением. Русалка Кёка Минадзуки работает над контролем своих инстинктивных реакций и изучением человеческих эмоций. Оборотень Исаки Огами сосредоточена на управлении своей звериной сущностью, чтобы не представлять опасности для окружающих. Девушка-кролик Суй Усами испытывает трудности с проявлением инициативы и самостоятельности.

К ним присоединяется девушка-птица Тобари Ханэда, которой необходимо освоить контроль над полётами и соблюдение дисциплины, чтобы скрыть свои отличия от людей. Рэй Хитома, как их новый учитель, должен помочь каждому ученику преодолеть специфические трудности, связанные с их природой, и подготовить их к жизни в человеческом мире.